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　　长江证券研报指出，2025年年中以来，随着生成式人工智能和大模型的普及，推理算力需求快速增长，叠加本土化战略加强，AI芯片、存储芯片为代表的半导体硬件资源景气度持续攀升。长江证券表示，本土扩产需求不减，国产替代空间可观。随着技术不断突破，后续产能扩张的需求依旧旺盛。另一方面，依旧要关注国产化提升趋势，不仅在于算力芯片产品的国产替代，上游设备材料现阶段国产化率仍处于较低水平，2024年半导体设备上市公司营收占中国大陆半导体设备销售额（不含进口光刻机）的比重为22.4%；半导体材料上市公司营收占中国大陆半导体材料销售额的比重为30.7%，未来仍有较大的提升空间。