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　　国庆假期期间，主要金属价格全面上涨，供给冲击为重要催化，锡和钴涨幅最为显著。能源金属价格大幅上涨，其背后可能意味着各国资源安全自主意识的扩散；预计未来越来越多的资源保有国将意识到，战略稀缺资源的长期“价格被低估”是不可持续的，通过控制供给来保证可观的价格水平，并以此撬动一定的地缘话语权、维护自身权益。全球央行购买黄金+美元信用弱化背景下，对金价依旧构成支撑；中美贸易局势不确定性仍在，稀土是重要的谈判筹码

　　近年来，国内传统制造业资本开支在反内卷的大趋势下明显放缓，不少传统行业投入产出比已经企稳甚至回升，龙头公司在景气低点也能持续创造利润，同时这些传统制造业的估值并不高，这些都为中国制造业将份额优势逐步转化为定价权提供了条件。出口管制和出口许可制的加码，有助于对外挺价、对内反内卷加速出清落后产能，具备合规能力和全球化运营经验的头部企业，反而能获得更稳定的海外份额与更好的盈利水平。或可以关注制造业板块具有出海优势的细分领域。

　　保费收入增长迅速，险企业绩“量价齐升”；保险资金运用余额稳步增长，监管加速引导险资入市。国家金融监管总局数据显示，今年8月国内保险公司保费收入总额为5914亿元，同比大幅增加了35.6%，已经连续4个月同比增幅超过10%，是重要的增量资金来源。随着“报行合一”、取消“1+3”合作限制等政策落地，龙头险企银保渠道占比明显提升，释放长期活力。此外，今年以来港股交投活跃度显著提升，内地企业迎赴港上市热潮，交易所和券商有望受益。

　　风险提示：上述基金投资于证券市场，以上观点仅代表结合当时的市场行情做出的分析判断，不代表未来长期的实际投向。随着市场行情等因素的变化，观点会结合实际情况进行调整，基金的投资范围与投资限制以基金合同载明为准。投资者在投资上述基金前，需充分了解上述基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险。上述基金投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，上述基金还面临汇率风险、交易规则差异等境外证券市场面临的特别投资风险。上述基金由广发基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资和兑付责任。投资前请认真阅读上述基金基金合同和招募说明书等法律文件，充分了解上述基金详情及风险特征。上述基金是股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，具体风险评级结果以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准，请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。基金有风险，投资须谨慎